빅히트 공모주 청약
카카오게임즈가 돌풍을 일으키며 공모주 모집을 마감한 데 이어서 빅히트가 IPO에 돌입했다고 합니다 BTS가 빌보드 1위 기염 토한 바로 다음날 IPO에 돌입한 것인데요. 치열한 경쟁이 예상되는 빅히트 공모주 청약은 다음 달에 시작될 것으로 예상됩니다.
빅히트 공모주 상장 & 청약
BTS의 소속사 빅히트엔터테인먼트가 최대 1조원의 공모에 나섭니다. 7월의 SK바디오팜 이후 두 달 만에 초대형 기업공개인데요. 빅히트 엔터테인먼트는 9월 2일 금융감독원에 증권 신고서를 제출하였는데요. 신주 713만 주를 발행할 예정이며 공모 예정금액은 7487억~9626억 원 규모입니다.
빅히트 공모주 공모가격은 10만 5000원~13만 5000원 사이가 될 것으로 알려졌습니다. 빅히트 상장 예정 주식 수는 3384 만 6192주로 공모가를 기준으로 하면 예상되는 시가총액은 3조 6000억 원~4조 6000억 원입니다. 대상 사전청약을 통해서 수요예측을 한 후 공모가 확정은 9월 28일에 확정될 예정입니다.
60조 원 증거금 납입 시 예상 경쟁률은 623 대 1정도 입니다. 이 예상경쟁률 기준으로는 1억 원 납입 시 배정되는 주식 수는 2주 정도가 될 것으로 예상됩니다.
빅히트 공모주 청약일정 주관사
공모가 확정은 9월 28일에 확정됩니다. 대상 사전청약을 통해서 수요예측을 한 후 확정될 예정이고요. 일반청약은 10월 5일~6일입니다. 빅 히트 공모주 상장일은 아직 정확히 정해지지 않았지만 10월 중 코스피 상장을 마무리한다는 목표를 가지고 있습니다.
빅 히트 공모주 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, JP 모건이고 공동 주관사는 미래에셋대우입니다.
빅히트 공모주 관련주
2005년 설립된 빅히트 엔터테인먼트의 최대주주는 방시혁 대표로 45.1%의 지분을 보유하고 있습니다.
그리고 넷마블(25.1%), 스틱인베스트먼트(12.24%)도 상당한 양을 가지고 있습니다. 넷마블과 스틱인베스트먼트는 2018년 빅 히트의 기업가치가 8천억 원 수준일 때 투자했으며 이번 상장으로 인해서 회수하는 투자금액이 수천억대에 이를 것으로 보입니다.
빅히트 매출 영업이익
지난해 빅 히트의 연결기준 매출은 5879억원, 영업이익은 975억 원입니다.
이 중에서 방탄소년단 매출이 5000억 원인데요. 시가총액과 마찬가지로 위에 언급한 국내 엔터테인먼트 3사를 합한 것보다 많습니다. 더군다나 코로나19에도 불구하고 상반기에 매출 2940억 원을 올려서 지난해와 비슷한 수준을 유지했습니다.
빅히트 시가총액 예상
내년에 공모주 모집을 할 거라는 예상도 있었는데요 이렇게 신속하게 상장을 하게 된 것과 관련해서 최근 BTS의 빌보드 차트 핫 100정상에 올라간 자신감이 반영되었다고 보고 있습니다. 공모가격이 보통 기업가치의 80% 수준에서 산정되는데 상장 후 기업가치를 6조 원대까지 예상했기 때문입니다.
시가총액 6조 원대는 국내 대표 연예 기획사인 JYP(1조 3000억 원), 에스엠(8700억 원), 와이지엔터테인먼트(9000억 원)을 합친 것의 두 배에 달한다는 점에서 정말 대단하다고 볼 수밖에 없네요.
만약 공모가가 10만 5000원 이상이 된다면 시가총액 60위권 이내에 바로 진입하게 됩니다.